Kunden-Details
Feld |
Funktion |
Anrede |
Auswahlfeld mit üblichen Anreden, oder freie Eingabe |
Vorname |
Vornamen des Kunden |
Name |
Kundenname (darunter wird der Kunde in alphabetischer Reihenfolge abgelegt) |
Position |
für woyAuftrag nicht relevant, zusätzliche Notizmöglichkeit für den Benutzer |
Abteilung |
Firmenabteilung – Zusatzzeilen in der Anschrift |
Straße |
Straße des Kunden |
PLZ/Pofa |
Postfach + PLZ bei Postfach (optional wenn vorhanden |
Ort |
3 Felder für Land PLZ Ort |
Auswahl |
Auswahlschlüssel für Adressselektionen |
Vertreter |
Nr. des Mitarbeiters (aus eigene Adresse), der den Kunden betreut. |
Serie/Fax/Mail |
Ist das Häkchen gesetzt, so wird der Kunde in der Serienbrief/fax/mailausgabe aufgeführt. Diese Funktion gibt es auch für jeden einzelnen Ansprechpartner. Wenn Ansprechpartner hinterlegt sind, kann in der Regel in der Basisadresse (Kundenadresse) das Häkchen entfallen. |
sinnvoller weise sollte man die Kundennummer aus der Buchhaltung verwenden. Freie Eingabe der Nummer. Es kann optional ein autohochzählen eingestellt werden. |
|
Angelegt |
Datum, wann der Kunde angelegt wurde (nicht veränderbar) |
KurzBez
Leitweg-ID |
Kurzbezeichnung des Kunden, z.B. „BMW" - oft auch als Match bezeichnet. Durch die vielen und komfortablen Suchmöglichkeiten ist die Bedeutung gering
für Behörden. Sie verlangen diese in den digitalen Rechnungen |
Telefon |
zentrale Telefonnummer des Kunden |
Fax |
zentrale Faxnummer des Kunden |
Ansprechpartner[x] |
zeigt in [x] die Anzahl x der hinterlegten Ansprechpartner an sowie den Namen und Telefon des ersten Ansprechpartners an. |
Kontakte |
es wird der letzte Kontakt aus Termine angezeigt. alle Details siehe Termine |
www |
URL des Kundenwebauftritts - ist mit einem Klick auf „www" direkt aufrufbar |
allgemeine Mailadresse des Kunden z.B. „info@ihrKunde.de" |
|
Bemerkung |
Eine Notizzeile (für die signifikanten Infos). Weitere Infos unter Notiz oder Termine erfassen. |