gültige Sätze hinterlegen. Bei Default unbedingt den Hauptsatz hinterlegen.
hinterlegen Sie hier Ihre für Ihren Betrieb gültigen Konditionen
(max. 20 verschiedene)
Wenn Rechnungen in ausländischer Währung erstellt werden sollen. Es wird von Euro auf die Währung umgerechnet mit dem hier angegebenen Faktor.
Achtung : Nur die Rechnung wird in der Fremdwährung ausgestellt (vorausgesetzt das Formular ist für Währungen richtig eingerichtet.) In den offenen Posten wird mit Euro gerechnet !
die Erlös (Gegen)-konten der Buchhaltung hier hinterlegen.
In der Buchhaltung werden die Buchungssätze der Offenen Posten mit der KundenNr als Konto und das unter Buchungskonto ausgewählte Erlöskonto als Gegenkonto des Buchungssatzes in die Datev-datei übergeben.
für Auswertungen und Suchen von Artikeln sollten Sie diese in Gruppen eingruppieren.
Die Gruppierung ist 3-stufig.
Planen Sie ihre Gruppenstruktur bevor Sie loslegen.
die Gruppierung erfolgt in die Gruppen TOP Mitte und Unten.
legen Sie zuerst die Obergruppe und danach alle zugehörigen Untergruppen an.
Jedem Artikel können Sie eine Warengruppe zuweisen.
Zusätzlich ist eine Artikel-Gruppenzuordnung nach den eClass-codes möglich (eClass ist ein 4stufuger Code)
weitere Infos zu ecl@ss unter www.eclass.eu
für Auswertungen, Filtern und Suchen von Adressen sollten Sie diese in Adress-Gruppen eingruppieren.
Die Gruppierung ist 2-stufig.
Planen Sie ihre Gruppenstruktur bevor Sie loslegen.
die Gruppierung erfolgt in die Obergruppe (links) und die Untergruppe (rechts)
legen Sie zuerst die Obergruppe und danach alle zugehörigen Untergruppen an.
Textbausteine - zum Einfügen als Text in sehr vielen Modulen (zB Auftargspositionen, Auftrag Kopf (Liefertext usw), Mahnungen, Mail ..
über Reiter Details kommen sie in den Text um ihn zu bearbeiten. Der eigentliche Textbaustein ist unter Notiz zu erfassen. Text dient als Bezeichner um den Text schnell zu erkennen. Die Kennung kann alfanummerisch sein. Nr´n werden in den Formularen verwendet wie zB für Mahnung. Beachten sie dazu die Nr! (siehe Doku Nummernvorgabe).
so ist zB 991 für 1. Mahnung 992 für 2. und 993 für 3. - im Formular wird die Variable Mahnung_Kopf verwendet und automatisch wird je MAhnstaus Text 1-3 ausgewählt.
wird in der Zeiterfassung verwendet.
Kurz - darüber wählen sie die Tätigkeit aus beim Erfassen
Bereich - beschreibt die Tätigkeit
Zuschlag - Betrag der auf den Stundensatz (bei MA hinterlegt) aufgeschlagen wird
Neu Rückgängig Löschen Anzeige_Akktualisieren Fertig
für die Reparaturabwicklung. Die Stundensätze (alternativ Sätze für AW) die Sie für eine Tätigkeit in Rechnung stellen.
um einen neuen Stundensatz zu ergänzen wählen sie "neuer Datensatz" im Menü oder Tastenkombi Strg+N
Betrag ist der in Rechnung gestellte Stundensatz.
Die Bezeichnung wird in der Reparaturrechnung mit ausgegeben.
die Preisgruppe dient der Text-Steuerung im Formular. So können sie Texte wählen.
Beispiel: bei Prg 7= " Installation von" oder bei 9= "Lieferung von" usw
in Aufträgen können sie Leasingraten berechnen und ausweisen lassen. Für diese Berechnung werden hier die Leasingfaktoren hinterlegt.
Sie erhalten sie von ihrer Leasingpartnerbank.
tragen Sie die Werte direkt in die Tabelle ein.
Jede Gesellschaft hat ihre eigene Tabelle mit Wert ab und Laufzeit-Monate. Sie können jede Tabelle nachbilden. (Es ist nur eine Tabelle möglich)
dazu können Sie Spalten und Reihen einfügen und löschen.
Neu - Neue Tabelle aufbauen
Laden - einlesen einer Sicherungsdatei
Speichern - sichern der Tabelle in eine Datei
übernehmen - speichert die Werte und beendet Eingabe
Artikelpreise können automatisch (Task) sowie manuell über die Kalkulationsparameter berechnet werden. Dies ist hilfreich wenn sie Artikel automatisch importieren und die Verkaufspreise dann selbst kalkulieren müssen und dazu feste Regeln definieren können.
in obigem Beispiel wird der Einkaufspreis x 1,2 für den Verkaufspreis VK1 berechnet. der VK5 = EK x 1,22
VK2,3 +4 wird nichts berechnet. aber ACHTUNG - wenn ein Betrag in den Preisfeldern steht bleiben sie stehen!
Sie können beliebig viele Kalkulationsparameter anlegen. Beim Artikel unter Preise /Lieferant wird dann die passende Kalkulation zugeordnet.
Einkauf % Rabatt verwenden Sie wenn sie vom Lieferanten auf den empf. Verkaufspreis einen Rabatt erhalten, hinterlegen sie diesen hier (20,00 für 20%).
Wenn sie beide Werte EK-Rabatt und VK-Aufschlag hinterlegen, wird immer zuerst aus empf VK der EK berechnet und aus diesem dann VK1-5
für die Reparaturabwicklung. Wenn sie beim Kunden eine Zone hinterlegen (Konditionen) wird in einem Reparaturauftrag beim Einfügen Fahrt automatisch der Betrag aus der Fahrtzone als Anfahrtkosten übernommen.
